Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu’un connaît des logiciels qui permettent de gérer les dossiers clients de façon confidentielle?
Prendre des notes, suivre la progression des clients, mettre des fichiers ou des vidéos…
C’est pour une cliente qui est psychologue. Elle veut garder des notes sur ses clients mais principalement au niveau de leur suivi de dossier et de leur progression dans la thérapie.
Merci!
Cédric
Bonjour @Cedric_Parent,
J’ai longtemps utilisé Hubspot. Le CRM de base est gratuit et très pratique. Tu peux facilement trouver les informations de tes clients et prospects. La gestion des ventes est basique un peu, mais quand même efficace à mon avis. Les versions “pro” sont cependant très dispendieuses.
Sinon, j’ai bien apprécié Saleforce, Bitrix et Insightly, mais je trouvais les versions gratuites moins complètes que Hubspot.
Merci Michel pour ta réponse
En fait ce n’est pas exactement ce que je cherche mais probablement ma demande n’était pas claire. C’est pour une cliente qui est psychologue. Elle veut garder des notes sur ses clients mais principalement au niveau de leur suivi de dossier et de leur progression dans la thérapie.
Est-ce plus précis ainsi?
Merci! 
Ah! J’avais effectivement mal compris, désolé. 
Peut-être qu’un outil comme Podio pourrait l’intéresser. Ça demande beaucoup de personnalisation. @Vincent_Poirier s’y connait mieux que moi avec cet outil.
Sinon, j’ai regardé rapidement et j’ai trouvé ces deux outils :
Je ne connais ni l’un ni l’autre par contre, mais c’est peut-être une piste plus appropriée pour ta cliente.
+1 pour Trello! Super flexible et gratuit. Je crois même qu’il offre encore la possibilité d’utiliser la version “Gold” pendant quelques mois en invitant d’autres personnes.
Il y a plusieurs règles déontologiques et autres qui encadrent la conservation des dossiers pour les psychologues au Québec. Peut-être que son ordre professionnel a des directives précises pour les dossiers électroniques?
Merci tout le monde pour ces précieux conseils
Je fais un bout de chemin avec ça et c’est à voir pour la suite!