Automatiser ma prospection par des campagnes courriels

[Benoit_Desforges]

Merci Alexe!

Effectivement! de plus, la plateforme WealthSimple Trade est présentement en BETA, c’est pas tout à fait idéal vu qu’on ne peut toujours pas ouvrir de CELI ou de REER, mais il y a définitivement du fun à avoir avec ça.

Si t’as besoin d’aide, n’hésite pas.

[Olivier_Lambert]

L’avenir
J’ai signé un accord avec Wealthsimple. Plutôt que d’être rattaché à un cabinet comme dans mon ancien modèle, j’utilise leur plateforme pour l’administration des comptes de mes clients. Je ne leur dois cependant absolument rien.

Pourquoi Wealthsimple?
Parce qu’étant une plateforme de robot-conseiller, ça prend en charge tout l’aspect de conformité, d’administration et de gestion qui était devenu un fardeau pour moi au fil du temps. Ça me permet donc de prendre plus de temps à développer de la nouvelle clientèle et à servir ma clientèle actuelle. De plus, puisque c’est une entreprise beaucoup plus “lean” et qu’il y a beaucoup moins de mains dans le plat de bonbons, les frais chargés aux clients sont beaucoup moins élevés.

Sick!

Je recommande les roboadvisers depuis tellement longtemps, c’est hot qu’ils tentent d’intégrer la nouvelle gestion financière avec l’ancien système.

Très excitant ce nouveau modèle d’affaires! J’ai hâte d’en entendre ton avis après quelques mois avec eux.